Créez des portefeuilles de clients hypothétiques et évaluez leur réaction potentielle aux conditions actuelles du marché. Analysez des statistiques sur le rendement hypothétique et le risque, comparez deux portefeuilles et plus encore.
Favorisez des conversations fructueuses grâce à cet outil flexible
Créez, évaluez et sauvegardez les portefeuilles des clients en un seul endroit.
Analysez les statistiques sur le risque de rendement, les répartitions sectorielles et plus encore.
Montrez votre analyse à vos clients au moyen d’un fichier PDF téléchargeable.
Outils et façons de faire
Cliquez simplement sur le bouton « Connexion » dans le coin supérieur droit du site Web du conseiller. Vous serez invité à ouvrir une session ou à vous inscrire si vous n’avez pas de compte avec nous.
Le Gestionnaire de portefeuille est un tableau de bord de l’outil d’analyse de portefeuille qui vous permet de créer, de modifier, d’analyser et de comparer des portefeuilles.
L’outil d’analyse de portefeuille de Vanguard est offert par Morningstar, Inc., un tiers indépendant non lié à Placements Vanguard Canada Inc. ou à l’une de ses entités commerciales affiliées (collectivement, « The Vanguard Group »).
La page Analyse de portefeuille comprend des analyses et des rapports sur ce qui suit :Asset allocation and holdings
- Répartition de l’actif et placements
- Faits saillants
- Illustration de la croissance
- Antécédents de rendement
- Dix principaux placements
- Rendement mobile
- Statistiques sur le risque et le rendement
- Statistiques selon la théorie moderne du portefeuille
- Analyse fondamentale
- Analyse des titres à revenu fixe
- Style de gestion des placements
- Analyse sectorielle
- Combinaison de corrélation
- Dans le tableau de bord Gestionnaire de portefeuille, cliquez sur le bouton « Créer un portefeuille ».
- Cela vous amènera à la page « Commençons » où vous pourrez ajouter des placements en cliquant sur l’option « Rechercher et sélectionner des placements ».
- Faites une recherche par nom de produit ou par symbole boursier à l’aide de la barre de recherche, sélectionnez le produit dans la liste de produits disponibles et inscrivez un % ou un $ dans le champ de la pondération. Sélectionnez « Ajouter ».
- Une fois que le portefeuille équivaut à 100 % ou au montant voulu ($), sélectionnez « Enregistrer le portefeuille ».
- Dans le tableau de bord Gestionnaire de portefeuille, cliquez sur le bouton « Créer un portefeuille ».
- Cela vous amènera à la page « Commençons » où vous pourrez ajouter des placements en cliquant sur l’option « Commencer par un portefeuille enregistré ».
- Sélectionnez le portefeuille dont vous voulez vous servir comme base. Vous pouvez ouvrir ou fermer une vue détaillée en utilisant la touche de basculement. Cliquez sur le bouton « Continuer ».
- Vous pouvez modifier les placements existants, ajouter de nouveaux placements ou retirer des placements. Une fois que le portefeuille équivaut à 100 % ou au montant voulu ($), sélectionnez « Enregistrer le portefeuille ».
- Dans le tableau de bord Gestionnaire de portefeuille, cliquez sur le bouton « Créer un portefeuille ».
- Cela vous amènera à la page « Commençons » où vous pourrez ajouter des placements en cliquant sur l’option « Télécharger un fichier ».
- Pour importer vos placements et vos répartitions existants, cliquez sur « Parcourir le fichier » ou glissez et déposez votre fichier .csv, puis cliquez sur le bouton « Soumettre ».
- Vous pouvez modifier les placements existants, ajouter de nouveaux placements ou retirer des placements. Une fois que le portefeuille équivaut à 100 % ou au montant voulu ($), sélectionnez « Enregistrer le portefeuille ».
Les conseillers peuvent comparer jusqu’à deux portefeuilles de la liste « Mes portefeuilles ». Dans le tableau de bord Gestionnaire de portefeuille, sélectionnez un ou deux portefeuilles, puis cliquez sur « Exécuter l’analyse » dans le bas de la page.
Dans la page Analyse de portefeuille, sélectionnez « Créer un relevé ». Vous serez invité à remplir d’autres champs, comme « Préparé par » et « Préparé pour », qui seront inclus dans votre page de couverture personnalisable. Sélectionnez « Télécharger le relevé » pour accéder à votre fichier PDF. Vous pouvez utiliser la fonction de votre navigateur pour enregistrer le relevé, l’imprimer ou l’envoyer par courriel.
Commencez votre analyse
Préparez-vous à optimiser vos portefeuilles dès aujourd’hui; vous dépasserez les attentes de vos clients en tant que conseiller.
Découvrez l’outil 🔑*Cette page Web est réservée à l’usage exclusif des représentants dûment inscrits en valeurs mobilières (appelés conseillers) et ne doit être consultée que par eux. Cette page Web n’est pas destinée aux investisseurs actuels ou potentiels. Les renseignements contenus dans la présente page Web ne doivent pas être reproduits, redistribués, copiés, publiés ou utilisés par des investisseurs actuels ou potentiels ou transférés à ces derniers. Aucun de ces renseignements ne constitue une recommandation, une offre ou une sollicitation d’achat, de détention ou de vente d’un titre, d’adoption d’une stratégie de placement ou de portefeuille ou d’achat d’un produit ou d’un service de placement. En accédant à cette page Web, vous confirmez que vous êtes un conseiller et que vous reconnaissez et acceptez ce qui précède.